Fanen "Kontakthistorik" giver dig mulighed for at holde styr på aftaler du har lavet med debitoren/ kreditoren, og så dine kolleger også kan se hvad der måtte være af aftaler, eller der tidligere har været talt med debitoren/ kreditoren om, hvis du eksempelvis er fraværende en dag, eller i en længere periode.
|
Sådan opretter du aftaler i fanen Kontakthistorik:


Oplysninger til de enkelte felter på din fane Kontakthistorik. Felter med rødt er obligatoriske. |
Debitor log
|
|
Emne
| Her skriver du hvad kontakten handler om. Det kan være et tilbud, opfølgning på en ordre ect.
|
Dato
| Den dato aftalen er oprettet. Hvis det er dagsdato tast "S", og systemet indsætter dags dato.
|
Kontaktperson
| Via ikonet får du listen frem over de kontaktpersoner du har oprettet på kunden, og kan vælge den relevante du har lavet en aftale med.
|  |
Brugt tid
| Her kan du notere den tid du har brugt på aftalen eller mødet.
|
Sælger
| Via ikonet kan den sælger vælges der er ansvarlig for aftalen, såfremt du har oprettet en medarbejder liste, eller kan du se hvordan du gør det her.
|  |
Notat
| Her kan du indtaste det aftalen/ mødet handler om, samt hvad der evt. er blevet aftalt.
|
Kontaktes igen
| Her indsættes evt. datoen for hvornår kunden skal kontaktes igen for opfølgning.
|
Oprettet af
| Systemet overfører selv navnet på medarbejderen der er valgt i feltet "Sælger"
|
Oprettet dato
| Ved at skrive"s" i feltet indsætter systemet selv dagsdato
|
Ændret af
| Hvis en kollega har ændret på en aftale i dit fravær, vil du kunne se hvem det er her.
|
Ændret dato
| Den dato din eventueller kollega har ændret eller tilføjet noget til aftalen.
|

Når du er færdig med at indtaste klik på "OK", og systemet gemmer nu din aftale, som du kan se på linjen.

Har du behov for at redigere i de indtastede oplysninger gør du det på følgende måde:
|
1. Har du behov for at redigere i en aftale klkker du på knappen "Rediger"
|  |
2. Ønsker du at slette en aftale, markerer du aftalen ved at klikke på den og derefter klikke på knappen "Slet"
|  |