De fleste har faste leverandører/ kreditorer de handler med, for at opnå bedre rabatter og sikre en ensartet leverance. For at holde styr på dine leverandører/ kreditorer og hele tiden have overblik over udestående med dem, benytte den automatiske lageropdatering på indkøb og salg er "Kreditorkartoteket" en stor hjælp i det daglige. Hvis du kun handler en enkelt gang med en leverandør/kreditor, og der ikke er tale om en lagervare vil man typisk lave det som et finansbilag i kassekladden. |
Sådan opretter du en kreditor i dit kreditorkartotek:
1. Klik på fanen "Kartoteker":
2. Klik på ikonet "Kreditorer" 3. Klik på fanen "Rediger"
4. Klik på på ikonet "Opret"
Du er nu klar til at indtaste din kreditor i nedenstående skærmbillede:
Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske. |
Kreditoroplysninger | ||
Kreditornr. | Dette nummer skal være unikt. Via "opsætning" kan du bestemme om det skal være forløbende numre. | |
Navn | Navn på Leverandøren/kreditoren. Du kan søge oplysningerne frem via opslag i CVR. registeret. Se her hvordan du gør. | |
Adresse 1 | Adresse på leverandøren/kreditoren | |
Adresse 2 | Hvis der er alternativ adresse på leverandøren/kreditoren, f.eks leveringsadresse | |
Adresse 3 | hvis der er endnu en alternativ adresse på leverandøren/kreditoren | |
Postnr. | Leverandørens/kreditorens postnummer. Ved at klikke på ikonet kommer byen der er tilknyttet postnummeret frem, og byen overføres automatisk til feltet By | ![]() |
By | Byen postnummeret er knyttet til. Har du brugt listen i postnr. er byen automatisk sat ind. | |
Land | Leverandøren/kreditorens land. Ved at taste landets internationale kendingsbogstav og klikke på ikonet kommer landet der er tilknyttet frem. | ![]() |
Kontakt | Navn på kontaktperson eller afdeling | |
Spærret | Via ikonet kan du vælge at spærre en leverandør/kreditor for flere køb., og kreditoren vil ikke kunne findes i forbindelse med indkøb. | ![]() |
Internet | ||
E-mail | Leverandørens/kreditorens E-mailadresse. Denne E-mailadresse vil som udgangspunkt være standardmail for faktura og korrespondance med kunden. Via fanen "Kontaktpersoner" kan du definere hvem der skal have hvad fra dig, eksempelvis i forskellige afdelinger. | |
Hjemmeside | Her kan du indsætte link til leverandørens/kreditorens hjemmeside | |
Valutabeløb | ||
Saldo DKK | Her vises den aktuelle saldo i DKK. Hvis du har en forfalden saldo bliver feltet oplyst med rødt. Der vil altid være minus (-) foran beløbet. | |
Kreditmaks. | Her kan angives hvor stort et kreditmaks du må have hos leverandøren/kreditoren. Husk at skrive (-) minus foran beløbet. | |
Telefonnumre | ||
Telefon | Leverandørens/ kreditorens telefonnummer | |
Telefax | Leverandøren/ kreditorens faxnummer | |
Mobiltelefon | Leverandøren/kreditorens mobilnummer. |
Når du har udfyldt felterne klik på ikonet "Gem"
Du kan nu se kreditoren på din liste i dit kreditorkartotek.
OBS: Når du har bogført på kreditoren kan du ikke længere slette kreditoren i kartoteket. |
Se hvad du ellers kan i dit kreditorkartotek ved at klike på linket:
Kreditor - Fanen - Dokumenter.
Kreditor - Fanen - Kontakthistorik
Desuden kan du med få klik se:
Kreditor - Boksen - Posteringer
Kreditor - Boksen - Statistik
Kreditor - Boksen - Udskrifter
Kreditor - Boksen - Indkøb
Kreditor - Boksen - Diverse
Kreditorudskrifter:
Kreditorudskrifter - Kreditorliste
Kreditorudskrifter - Posteringsliste
Kreditorudskrifter - Internt kontoudtog
Kreditorudskrifter - Statistikker
Kreditorudskrifter - Saldoliste
Kreditorudskrifter - Betalingsliste
Kreditorudskrifter - Brugerdefinerede udskrifter