Når du opretter en ordrer på en debitor har du mulighed for at vælge at oprette ordren som en abonnementsordre - altså en ordre med interval fastsatte faktureringer. Ved efterfølgende at foretage massefakturering af abonnementer hver måned kan du sikre dig alle kommer med for den pågældende måned, og du får med det samme et overblik over hvad du kan fakturere, og forvente at få af indtægt.


1. Klik på fanen "Kartoteker" og efterfølgende på ikonet "Debitorer"

 


2. Søg debitoren frem med "F3", eller opret en ny debitor ved at taste på "F7"


3. Klik på knappen "Ordrer" - og derefter på "Opret ny ordre"

 


4. Vælg "Abonnement"

 

Du opretter nu din ordre som en almindelig salgsordre, med de vare linjer du vil indsætte.


Når du har gjort det skal du:


1. Under "Ordreoplysninger" vælger du den status du vil have på dit abonnement.

 Det gør det nemmere når du efterfølgende skal fakturere, at du kan afgrænse hvilke typer af abonnementer du vil fakturere

 af gangen. Se HER hvordan du opretter nye ordrestatus til brug i abonnementsfakturering


2. Klik på fanen "Abonnement"

   

Det er vigtigt at du har felterne "Medtag" og "Fast linje" med som dele af din ordre linje når du opretter abonnement. Feltet "Fast linje" skal være markeret, da abonnementet ellers ikke vil være fortløbende efter første fakturering.


 3. Vælg det interval abonnementet skal faktureres ved at markere i det ønskede felt "Interval" - i det vist eksempel er der

     tale om halvårs opkrævning.

 


4. Indtast den dag du typisk fakturerer i hver måned - og i feltet "måneder" indtaster du hvor ofte der skal faktureres.

    I det viste eksempel vil vi gerne have alle faktureringer medtaget fra den 1 i måneden, og der skal faktureres hver 6 mdr.


5. Ved at markere i feltet "den" kan du vælge om du hellere vil fakturere en bestemt dag i måneden, ved at klikke på pilen, 

    og evt. også hvilken ugedag. Indtast hvor ofte faktureringen skal køre, ved at indtaste antallet af måneder der skal være 

    imellem i feltet "hver x måned(er)".

    

6. I feltet "Fakturadato" indsættes automatisk dags dato som "Startdato/Sidste faktura d.", dette kan ændres ved at klikke

    i feltet og redigere datoen. 


Feltet "Næste fakturering sker" viser hvornår ordren vil vise sig i faktureringen næste gang.


Feltet "Slutdato (Ingen faktura efter.)" indtastes når abonnementet opsiges af kunden, og abonnementet vil herefter ikke blive vist i faktureringen efter denne dato.

 


6. Tast på "Ctrl+S" og abonnementet er gemt. 


Hvis abonnementet skal faktureres første gang med det samme, er det vigtigt at kontrollere fakturadatoen inden der klikkes på "Mail". Systemet vil vælge at sætte fakturadato til den næstkommende fakturadato på abonnementet. Det vil sige at hvis startdato er sat til 30.10.2020 vil fakturadatoen blive sat til 01.01.2020 hvis der er valgt fakturering hver 4 måned. Ret derfor fakturadato til dags dato inden der klikkes på "Mail", og ret herefter datoen i abonnementet til.


7. Fakturering af abonnement første gang hvis dette skal ske med det samme:


1. Klik på knappen "Faktura" og kontroller faktura dato er korrekt.      

Er dette ikke tilfældet, rettes denne ved at klikke i feltet, og indtaste dags dato. ved tast på "Tab" eller "Pil ned" ændres feltet "Forfald" sig, ud fra de kriterier du har valgt for den pågældende kunde. 

 


    2. Klik på "Mail" og faktura sendes til kunden, og bogføres.


    3. Gå tilbage til din ordre og klik på fanen "Abonnement", og "F2" tasten for at åbne ordren igen.

        Indtast "Startdato" der passer med den næste fakturering, og den forfaldsdato du har valgt på kunden. 

  4. Gem ved at taste "Ctrl"+"S"


Se også:


Abonnement massefakturering

Opret ordrestatus til brug i abonnementer