Benytter du dig af abonnementer er det en fordel at kunne massefakturere, og få dem alle sendt af sted på en gang. Ved at fastsætte en fast dag hver måned der passer til dine betalingsvilkår vil du hurtigt få lavet en fast rutine for både fakturering, samt eventuelle rykkerkørsler.


1. Klik på fanen "Kørsler"


2. Klik på ikonet "Abonnement massefakturering" i feltet "Ordrekørsel"


Du får nu følgende skærmbillede op: 


I det her viste eksempel ønsker vi at udsende faktura gældende for henholdsvis 1. mdr. samt halvårlige abonnementer.


I feltet "Beskrivelse" bør stå hvilken periode abonnementet dækker. Da vi i eksemplet ønsker der skal være 2 forskellige perioder for opkrævning, er det nemmeste at lave en standardopsætning i systemet til denne beskrivelse. 


1. Klik på fanen "Opsætning", og derefter ikonet "Opsætning 


2. Klik på mappen "Diverse" og derefter "Standardtekster"


3.  Klik på knappen "Tilføj" og indtast det nummer din tekst skal have - i eksemplet indtaster vi tallet 10 for månedlig

     opkrævning af abonnementet. 


4. Indtast den ønskede tekst med perioden abonnementet skal dække, og herefter på knappen "OK" 


Gentag for at oprette standardtekst for dine øvrige abonnementsopkrævninger.

Det eneste du skal gøre ved næste fakturering er at gå til dine standardtekster, og rette datoen for opkrævning i opsætningen.


Gå tilbage til fanen "Ordrekørsel" - "Abonnement massefakturering"


1. I feltet "Afgrænsning" - "Opgjort fakturadato" indtastes den sidste dato i den måned der skal opkræves for. Hvis der eksempelvis skal opkræves for februar 2020, skal datoen være 30.01.2020. 


2. Marker i feltet "Valgmuligheder" - "Tillad overskridelse af Kreditmaks." for at få alle med, og i "E-mail hvis muligt"


3. I feltet "Fakturadato" tastes der på "S" for at indsætte dags dato.


4. Klik på knappen "Hent".


 


Du får nu et skærmbillede op med de abonnementer der skal faktureres fra den opgjorte fakturadato. 


Nederst på denne side vil du kunne se en uddybning af de enkelte felter for afgrænsning. 

Lige nu vil vi blot vise dig den enkle måde at afgrænse på. 


1. Stil markøren i feltet "Beskrivelse", og vælg dem der har den korteste periode abonnementet dækker først.  


2. Tast det tal du netop har givet den ønskede standardtekst for den pågældende periode, og efterfølgende på "Shift+F10".  

Din standard tekst bliver herefter tilføjet i feltet "Beskrivelse". 


3. I feltet "Ordrestatus" vælger du den ordrestatus du har givet de abonnementer der der passer til din valgte abonnementsperiode i feltet "Beskrivelse" - eksempelvis månedsfakturering.


4. Klik på "Hent" - og du får nu kun de ordrelinjer frem, der har den valgte ordrestatus.


1. Klik på knappen "Start"


2. Udfyld med en passende tekst i emnefeltet i skærmbilledet "Indtast besked til modtager"


3. Klik herefter på "OK", og massefaktureringen starter. 


Når faktureringen af de valgt abonnementer er afsluttet, klikkes igen på knappen "Hent", og næste afsendelse kan begynde ved at følge samme procedure igen. 


Oplysninger til de enkelte felter


AfgrænsningBeskrivelse
Ordrenr.:Ved klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra ordrenr. 
Debitor:Ved klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra debitornr.
Gruppe:Ved klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra gruppering
OrdrestatusVed klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra den angivne ordrestatus.
OrdrekategoriVed klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra ordrekategori.
KategoriVed klik på ikonet kan vælges om afgrænsningen skal ske inden for et givet interval ud fra kategori.
LeveringsdatoHer kan indtastes en evt. leveringsdato, hvorefter der kun vises aktuelle abonnementer fra den angivne dato.
Opgjort fakturadatoHer indtastes den fakturadato abonnementerne ønskes faktureret fra.
Valgmuligheder
Tillad overskridelse af kreditmaxVed at markere her medtages abonnementer, på trods af evt. overskridelse af kreditmax. 
PBS OpkrævningerVed at markere her medtages abonnementer der er tilmeldt PBS
Medtag manuelle abb. ordreVed markering her medtages abonnementer der er oprettet manuelt, og du ikke har fået sat fanen abonnementer op.
Dette er hvis du selv vil køre alle dine abonnementer når du selv har lyst.

Bogfør. ingen udskrifterVed markering her bogføres abonnementer uden udskrift at abonnenter
Fravælg spærrede kunderVed markering her vises spærrede abonnementer ikke på listen
E-mail hvis muligtVed markering her vises abonnementer med tilknyttet e-mailadresse for fakturering
FakturadatoHer indtastes fakturadato - ved at taste "S" indsættes dags dato
ForfaldsdatoHer kan indtastes en forfaldsdato
SorteringsfeltVed klik på ikonet kan vælges hvilken sorteringrækkefølge listen skal vises i. Vælges "Navn" vil debitorerne sættes i alfabetisk rækkefølge. 
Handling
HentVed klik på knappen hentes abonnementer der er angivet ud fra afgrænsning. Er der ikke foretaget afgrænsning hentes alle abonnementer.
StartVed klik på knappen igangsættes massefaktureringen. Tjek at debitorerne er markeret korrekt inden klik på knappen, da det er point of no return.
Marker altVed klik på knappen markeres alle ordrelinjer, og alle kommer med i kørslen.
Afmarker altVed klik på knappen afmarkeres alle ordrelinjer på en og samme gang, og der kan nu specificeres ud hvilke der skal med i kørslen.
Beskrivelse
BeskrivelseHer indsættes beskrivelse af perioden abonnementet dækker. Benyt evt. standardtekst, som beskrevet ovenfor.
Ordrelinjer
Du kan her selv vælge hvilke felter i dine ordrelinjer du vil have vist i din kørsel. Se evt. "Felter til visning" Feltet "Medtag" skal være på linjen.
Antal ordreHer vises antallet af ordre på listen
BeløbHer vises det samlede beløb for antallet af ordrer, eksl. moms
TotalHer vises ordretotalen inkl. moms